Miercuri seară, Bogdan Basarman de la Next Invest a intrat în direct pentru o sesiune Q&A de aproape două ore. A fost ca o lecție lungă de analiză fundamentală făcută în timp real, cu întrebările comunității pe ecran.
Pe scurt, Bogdan spune că a cumpărat mult pe scăderile din ultimele două săptămâni și nu se așteaptă la prăbușiri mari. Crede că raportările companiilor de infrastructură AI vor fi foarte bune. La Meta vede în agenții AI un posibil al doilea motor de creștere, peste publicitate, care aduce încă peste 90% din venituri. Cifrele trecute în revistă: venituri în creștere cu 27–28% pe an și marje solide.
Partea care mi-a plăcut cel mai mult e cea despre memorii. Bogdan recunoaște deschis că a ratat raliul de la începutul anului fiindcă le considera pur ciclice, deși boomul AI a lungit ciclul. Compară apoi Nebius cu Iren, vorbește despre infrastructura energetică și nucleară și explică de ce o companie care își diluează agresiv acționarii e „nenorocită” când piața scade.
Mai sunt discuții despre Netflix, India și mișcarea FIRE în România. Un live lung, plin de idei despre cum gândește un investitor activ. Nu sunt însă recomandări garantate.
