Florin Rata ia un subiect despre care toată lumea vorbește la televizor, Ozempic și medicamentele GLP-1, și îl privește ca investitor. Pornește de la „food noise”, vocea din cap care îți cere o gustare. La cei care iau tratamentul, vocea asta dispare, iar înmulțită cu zeci de milioane de oameni devine o schimbare de comportament la scară globală. JP Morgan estimează o industrie de peste 200 de miliarde de dolari până în 2030.
Mi-a plăcut cum împarte efectele în valuri. Primul val sunt „lopețile”: dopurile de cauciuc, autoinjectoarele, sticla farmaceutică, lanțul frigorific. Al doilea e tot ce vine după slăbit: alimente high protein, săli de sport, haine noi. Al treilea e mai puțin plăcut, dar real: firmele care tratează bolile legate de obezitate pot avea tot mai puțini pacienți.
Povestea DaVita e lecția episodului. În octombrie 2023, o singură știre despre GLP-1 și rinichi a dus acțiunea companiei de dializă cu peste 20% în jos. Cine a cumpărat atunci și-a triplat banii în mai puțin de trei ani. Piața reacționează la titluri în câteva secunde, dar realitatea se mișcă în ani.
